Вступна частина «Історії Володаря перснів», що відкриває завісу таємниці світу Книги Сторіччя: безліч сцен, що не увійшли до класичної оповіді, і раніше неопублікований «Епілог».
«Повернення Тіні» відкриває читачам історію створення літературного шедевра Толкіна «Володар перснів». Це захопливе дослідження роману-епопеї від його зачину до розв’язки першого тому, «Братство персня».
У томі «Повернення Тіні» (перша оригінальна назва, згодом замінене на «Володар перснів») ми спостерігаємо, як перстень Більбо Торбина перетворюється на Єдиний Перстень, що належить Темному Володарю, і як ніколи раніше точно й барвисто описаний момент першої появи Чорного вершника в Ширі. Тут відбувається створення персонажа Троттера (пізніше названого Блукачем, або Арагорном), а також множинні зміни характерів та імен друзів Фродо. Книгу доповнюють репродукції перших карт і факсимільні сторінки ранніх рукописів письменника.
Серія захопливих і пізнавальних книг була перевидана й опублікована в класичному А-форматі й у палітурці чорного кольору, який відповідає оригінальному дизайну книг «Гобіт, або Туди і Звідти», «Володар перснів», «Сильмариліон» і «Незавершені оповіді».