Магія не завжди грає за правилами.
Гвін Джонс цілком задоволена своїм життям у Грейвс Глен. Вона створила потужне нове збіговисько зі своєю родиною; вона керує успішним магазином чаклунства, Something Wicked; і вона наставляє деяких молодих відьом у місті. З наближенням Хелловіну є лише одна проблема – Ллевелін «Веллс» Пенгаллоу.
Веллс приїхав до Грейвс-Глен з двох причин: щоб відновити зв’язок своєї сім’ї з містом і почати нове життя подалі від свого батька. Але коли він відкриває власну магічну крамницю через дорогу від магазину Гвін, він швидко дізнається, що протистояти їй буде не так просто, як він думав. . . особливо після випадково натхненної магії і дуже гарячого поцілунку.
У той час як Гвін і Веллс повністю віддані своєму чаклунському суперництву, вони незабаром знову опиняються разом, щоб впоратися з раптовою появою таємничого нового шабашу та зростаючим занепокоєнням Гвін, що щось або хтось заважає її магії. . .