Після «інциденту», що стався однієї дощової п’ятниці вночі, коли його побачили в негліже на вулицях Кембріджа, професор Ендрю Мартін весь час почувається не в своїй тарілці. Їжа отруює його організм. Одяг завдає дискомфорту. Навіть кохана дружина й син-підліток викликають у нього огиду. Він почувається інопланетною істотою серед людей і ненавидить кожного з них. Усіх, крім Ньютона, який був собакою.
Хто ж він насправді? І що могло змусити його кардинально змінити думку про людську расу?