Книга The Fall of Gondolin

У повісті "The Fall of Gondolin" є дві найбільші сили у світі. Це Морґот, найлютіший звір, якого не видно в цій історії, але він править величезною військовою силою зі своєї фортеці Ангбанд. Глибоко протистоїть Морґоту Ульмо, який за своєю могутністю поступається лише Манве, вождю валарів.

Центром цієї ворожнечі богів є місто Гондолін, прекрасне, але невідоме. Його побудували і заселили ельфи-нолдори, які, колись жили у Валінорі, країні богів, повстали проти їхнього панування і втекли до Середзем'я. Тургона, короля Гондоліну, ненавидить і боїться понад усіх своїх ворогів Морґот, який марно намагається знайти дивовижно заховане місто, тоді як боги Валінору в палких суперечках здебільшого відмовляються втручатися на підтримку бажань і задумів Улмо.

У цей світ приходить Туор, двоюрідний брат Туріна, знаряддя задумів Улмо. Невидимий Туор вирушає з рідної землі у страшну подорож до Гондоліну, і в один з найбільш вражаючих моментів в історії Середзем'я йому з'являється сам морський бог, що виринає з океану посеред шторму. У Гондоліні він стає великим; він одружується з Ідріл, дочкою Тургона, і у них народжується син Еарендель, чиє народження і глибоке значення в прийдешні дні передбачив Ульмо.

Нарешті настає жахливий кінець. Морґот дізнається через акт найвищої зради все, що йому потрібно, щоб здійснити спустошливий напад на місто з балрогами, драконами та незліченною кількістю орків. Після похвилинного опису падіння Гондоліну казка закінчується втечею Туора та Ідріл разом з дитиною Еарендел, які озираються з ущелини в горах, коли тікають на південь, на палаючі уламки їхнього міста. Вони мандрували в нову історію, "Tale of Eärendel", яку Толкін ніколи не писав, але яка в цій книжці намальована на основі інших джерел.

Після презентації "Beren and Lúthien" Крістофер Толкін використав той самий метод "історії в послідовності" при написанні цього видання "The Fall of Gondolin". За словами Дж. Р. Р. Толкіна, це була "перша справжня історія цього уявного світу", і разом з "Beren and Lúthien" та "The Children of Húrin" він вважав її однією з трьох "Великих історій" Стародавніх Днів.