В останні роки існування Британської імперії в Бірмі фанатизм і корупція стали звичною справою.
Незадовго після того, як торговець деревиною Джон Флорі заводить знайомство з індійським лікарем Верасвамі, його британські співвітчизники відчужуються від нього - його кидає навіть жінка, яка, як він сподівався, мала б стати його дружиною, - оскільки ідея расової рівності виявляється їм чужою. Тим часом, недобросовісний чиновник У По Кін робить усе можливе, щоб розвивати містечко, незалежно від того, кого він може в процесі образити.
Заснований на автобіографічному матеріалі роман Орвелла, який служив у колоніальній поліції в Бірмі в 1920-х роках, являє собою шокуючий і викривальний портрет британського колоніального суспільства і жахливих наслідків імперії як для колонізаторів, так і для колонізованого населення.