Четвертый том «Истории Средиземья», повествующий о ранних мифах и легендах, которые позже воплотились в военном сказании Толкина «Сильмариллион».
В четвертом томе «Истории Средиземья» мы наблюдаем за формированием хронологической и географической структур легенд Средиземья и Валинора. Мы знакомимся с ранее неизвестной главой «Амбарканта», или «Прояснение формы мира», единственным информационным источником о природе изобретенной Вселенной. К тексту главы прилагаются карты и схемы мира до и после «Войны богов» и «Низвержения Нуменора». Помимо этого, представлена репродукция карты земель Белерианда с комментариями.
В «Анналах Валинора» и «Анналах Белерианда» демонстрируется хронологическая последовательность формирования Первой Эпохи. Сказание ведется от лица Эльфвайна, англичанина, который совершил путешествие от Запада на одинокий остров Тол-Эрессеа, где познал историю Эльфов и Людей.
В том также вошли оригинальные тексты «Сильмариллиона» 1926 года и «Квинты Нолдоринва» 1930 года – единственные версии мифов и легенд Первой Эпохи, которые Джон Р. Р. Толкин довел до логичного завершения.