Вступительная часть «Истории Властелина колец», открывающая занавесу тайны мира Книги Столетия: множество сцен, не вошедших в классическое повествование и ранее неопубликованный «Эпилог».
«Возвращение тьмы» открывает читателям историю создания литературного шедевра Толкина «Властелин колец». Это увлекательное исследование романа-эпопеи от его зачина до развязки первого тома, «Братство кольца».
В томе «Возвращение тьмы» (первое оригинальное название, впоследствии замененное на «Властелин колец») мы наблюдаем, как кольцо Бильбо Бэггинса превращается в Кольцо Всевластия, принадлежащее Темному Лорду, и как никогда прежде точно и красочно описанный момент первого появления Черного всадника в Шире. Здесь происходит создание персонажа Троттера (позднее названного Странником, или Арагорном), а также множественные изменения характеров и имен друзей Фродо.
Книга дополнена репродукциями первых карт и факсимильными страницами ранних рукописей писателя. Серия увлекательных и познавательных книг была переиздана и опубликована в классическом А-формате и в переплете черного цвета, который соответствует оригинальному дизайну книг «Хоббит, или Туда и обратно», «Властелин колец», «Сильмариллион» и «Неоконченные сказания».