Заключительная часть серии «История Средиземья», которая идёт в качестве приложения к «Властелину колец».
Эта книга рассказывает об эволюции Средиземья и даёт комплексную историческую структуру Второго и Третьего Веков, а также включает в себя календари, генеалогию хоббита и вестронский язык. К ней также прилагаются две уникальные истории – «Новая тень» (действие происходит в Гондоре в Четвёртом веке) и рассказ о Тал-Эльмаре, в котором нашествие кораблей из Нуменора в Темные Годы показано глазами жителей Средиземья. С публикацией этой книги завершается длительное исследование истории создания произведений Толкиена и многое тайное становится явным…
