Пятый том «Истории Средиземья», повествующий о ранних мифах и легендах, которые позже воплотились в военном сказании Толкина «Сильмариллион».
В конце 1937 года без всякого энтузиазма Толкин отложил свою работу о мифах и легендах Валина и Средиземья и приступил к создаю «Властелина колец».
В пятом томе «Истории Средиземья» завершается исследование его работ вплоть до того момента. Были созданы последние формы работ «Анналы Валинора» и «Анналы Белерианда», «Сильмариллион» приобрел завершенную и расширенную форму и была составлена новая карта земель. Работу открывает «Низвержение Нуменора», где центральными идеями являются создание мира и прямой путь к исчезающему Западу. Параллельно с ними связано путешествие во времени в «Утраченном пути», которое связывает миры Нуменора и Средиземья с легендами других времен и народов. Также в том включены эссе «Лламмас», в котором автор рассуждает о сложности языков и диалектов Средиземья, и расширенный этимологический словарь эльфийского языка.
