После «инцидента», произошедшего одной дождливой пятницей ночью, когда его обнаружили в неглиже на улицах Кембриджа, профессор Эндрю Мартин все время ощущает себя не в своей тарелке. Еда отравляет его организм. Одежда приносит дискомфорт. Даже любимая жена и сын-подросток вызывают у него отвращение. Он чувствует себя инопланетным существом среди людей и ненавидит каждого из них. Всех, кроме Ньютона, который был собакой.
Кто же он на самом деле? И что могло заставить его кардинально поменять мнение о человеческой расе?