Первое за более чем 15 лет новое иллюстрированное издание "Хоббита" содержит 150 совершенно новых цветных иллюстраций. Очаровательная и живая интерпретация художницы Джемаймы Катлин оживляет любимых героев Толкина, чтобы увлечь и развлечь новое поколение читателей.
Бильбо Бэггинс - хоббит, живущий удобной и спокойной жизнью. Однажды его спокойствие нарушается, когда волшебник Гендальф и гномы приходят, чтобы забрать его с собой на поиски приключений. Смауг, конечно, выглядел крепко спящим, когда Бильбо в очередной раз выглянул из входа. Он уже собирался ступить на пол, как вдруг уловил тонкий красный луч из-под опущенного века левого глаза Смауга. Он только притворялся спящим! Он следил за входом в туннель!
Волшебник Гендальф и отряд гномов выбивают Бильбо Бэггинса из его уютного жилища хоббита. Бильбо Бэггинс оказывается втянутым в заговор с целью ограбления клада Смауга Величественного, огромного и очень опасного дракона...