Уличный кот Морис разработал хитрый план по добыванию денег. Все знают популярную историю о крысах и дудочниках. У Морис имеется в наличии один чудаковатый малец с дудкой и собственная шайка на удивление образованных крыс.
Но в городке Бад Блинтц у маленького жулика все идет наперекосяк. В какой-то момент мелодия сменила тональность, и крысы узнали значение нового слова. ЗЛО.
Здесь нет места играм. Ведь это мир крыс-каннибалов. Вот теперь все только начинается…