Впервые в одном издании собраны пять классических «сказок» Толкина по типу «Хоббита». Произведения проиллюстрированы знаменитым художником «карандашной живописи» Аланом Лии. Все сказки отражают стиль и единую сюжетную линию которую Толкин использовал при написании сделавшего его знаменитым романа «Хоббит». Данным сказкам часто не предавали серьезного значения из-за их относительно маленького размера. Но собранные в этом издании произведения должны подтвердить, как мастерство Толкина писать коротко, так и его талант увлекать взрослых и детей в свой внутренний сказочный мир.
«Роверандом» - это повесть о щенке по кличке Ровер. В ней автор описывает, как волшебник превратил щенка в игрушку, благодаря чему последний может путешествовать и открывать много нового.
«Фермер Джайлс из Хэма» - это повесть о непритязательном фермере по имени Джайлс, который случайно напугал гиганта, подходившего к деревне, благодаря чему стал всеобщим героем. Но, как он будет себя вести, когда жители попросят «героя» сразится с приближающимся драконом?
«Приключе́ния То́ма Бомбади́ла» - это сборник стихотворений про приключения Тома и его встречи с хоббитами, принцессами, гномами и троллями.
«Лист кисти Ниггля» (также известен как «Лист работы Мелкина») – это поучительная история про человека по имени Ниггле, который захотел нарисовать идеальное дерево.«Коваль из подлесья» - это сказка о путешествии кузнеца в волшебное царство. Благодаря чудесной добавке, которую он съел с Большого пирога на празднике Хороших детей, коваль получил возможность отправиться в сказочную страну.
Этот новый сборник произведений Толкина проиллюстрирован знаменитым художником Аланом Лиий. В нем, выигравший Оскар иллюстратор воскрешает память о давно написанных сказках Толкина, также как это было с «Хоббитом» и «Де́ти Ху́рина». Кроме того художник оставляет свое «Послесловие», где поясняет свои мысли и восприятие творчества писателя. Кроме того, благодаря признанному исследователю работ Толкина – Тому Шиппи, читатель имеет возможность оценить скрытые связи и исторические параллели, которые автор проводил во многих своих работах, включая «Средиземье». Ну и наконец, как дополнение к книге идет сочинение Дж. Толкина «Про сказочные истории», где автор рассматривает сказку, как вид литературного жанра. Собранные все вместе в едином издании, все эти истории смогут доподлинно рассказать все подробности и масштабы событий, происходящих в Средиземье. Как и с ранее неизвестным романом «Дети Хурина», эти недооцененные произведения смогут пролить свет на многих персонажей Дж. Толкина.