Рождество 1984 года в Хокинсе. Шериф Джим Хоппер мечтает спокойно встретить первое для его приемной дочери Одиннадцать Рождество. Но у Оди другие планы на праздники. Несмотря на запреты Хоппера, девочка достает из подвала картонную коробку с надписью «Нью-Йорк». С тех пор у нее возникают сложные вопросы. Почему много лет назад Хоппер покинул Хокинс? Что означает «Вьетнам»? И почему он никогда не говорил о Нью-Йорке?
Хоппер предпочел бы встретиться с ордой демогоргонов, чем говорить о своем прошлом, но он знает, что больше не может скрывать правду. Так начинается история инцидента в Нью-Йорке - последнего крупного дела до тех самых событий, которые изменили все…
Лето 1977 года в Нью-Йорке. Хоппер возвращается домой из Вьетнама. Маленькая дочь, заботливая жена и новая должность инспектора полиции Нью-Йорка позволяют ему легко вернуться к прежней нормальной жизни. Однажды секретные федеральные агенты обнародуют файлы о серии жестоких убийств, которые так и не были раскрыты. Рискуя всем, Хоппер решает взять дело в свои руки, чтобы узнать правду.
Вскоре Хоппер оказывается в роли агента под прикрытием и вливается в члены небезызвестных уличных банд Нью-Йорка. Но когда он находится на пороге раскрытия дела, районы города накрывает затемнение, погружая Хоппера в самую страшную в его жизни бездну.