Шел 1941 год и молодой итальянский капитан Антонио Корелли, в сопровождении оккупационных сил, высаживается на мирный греческий остров Цефалония, с целью взятия его под свой контроль. Сперва непринятый местным обществом, в скором времени, он приобретает известность, как обладающий чувством юмора, миролюбивый человек с задатками виртуозного музыканта.
Капитан влюбляется в дочь местного врача, жених которой уходит в партизаны, чтобы продолжать борьбу из подполья. Может ли такая любовь пережить войну, где животная безжалостность и дикость четко обрисовывают границы: захватчики - освободители, свои - чужие?

