Заключна частина серії «Історія Середзем’я», яка йде у якості додатку до «Володаря перснів».
Ця книга розповідає про еволюцію Середзем’я та надає комплексну історичну структуру Другого та Третього століть, а також включає в себе календарі, генеалогію хоббіта та вестронську мову. До неї також додаються дві унікальні історії – «Нова тінь» (події відбуваються у Гондорі у Четвертому столітті та розповідь про Тел-Ельмар, в якій напад кораблів з Нуменора у Темні Роки показано очами жителів Середзем’я). З публікацією цієї книги завершується тривале дослідження історії створення романів Толкіна і багато прихованого стає явним…