Чудовим літнім вечором в тихому містечку Марлоу молода дівчина повертається додому з церкви. Вони минає чоловіка, що копирсається в двигуні свого автомобіля. Він розвертається, посміхається... й хлюпає їй в обличчя кислотою.
Потім батько дівчини, науковець Джордж Ештон, зникає. Його сестра Пенні з'ясовує, що її наречений Малкольм - агент уряду. Чому зник Ештон і чому Малколь має намір полювати за ним? Хто ж такий Джон Ештон? І хто ж ворог?