Дія роману розгортається в Монреалі та Нью-Йорку в період між війнами. Гезер О’Ніл, лауреат двох премій Гіллер, написала заворожливу історію про двох сиріт, незвичайні харизми й талант яких дають їм шанс на сенсаційне майбутнє.
Всесвітньо визнаний автор повертається до читачів із приголомшливим романом The Lonely Hearts Hotel, який став національним бестселером. Історія кохання й чудова легенда, втілена з непоясненним магнетизмом.
Узимку 1914 року двоє дітей залишаються покинутими у притулку Монреаля. Незабаром починають проявлятися їхні справжні таланти: П’єро виявляється вундеркіндом, а Роза навіть найсумнішу кімнату здатна перетворити завдяки своїм танцям і комедійному таланту. Мандруючи майданчиками міста й виступаючи для багатих, діти закохуються одне в одного й вигадують план найнезвичайнішого та найспокусливішого циркового шоу, яке колись бачив світ.
Але в підлітковому віці їх розлучають, тому обоє втікають у підземний світ міста, де їм доводиться використати свої незвичайні здібності, щоби вижити одне без одного. Безжальний і нещадний Монреаль 1930-х років — не місце для пісень і танців. Як написала О’Ніл, це — «подорож Монреалем: зі світу невинності й нудних районів в область жорстокості» (National Post). Коли Роуз і П’єро нарешті возз’єднаються, вони підуть на все, щоб реалізувати свої дитячі мрії.